NN Group doet vandaag een aanbevolen openbaar bod aan alle houders aandelen in het kapitaal van Delta Lloyd tegen een biedprijs van EUR 5,40 per aandeel. De totale waarde bedraagt EUR 2,5 mrd. NN Group wil de overname in het tweede kwartaal hebben afgerond. Dit maken NN Group en Delta Lloyd vandaag bekend.

De officiële bieder is NN Group Bidco B.V., een 100% directe dochtermaatschappij van NN Group. Het bod wordt ondersteund en aanbevolen door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd. Ook de ondernemingsraden van NN Group en Delta Lloyd hebben een positief advies uitgebracht.

De aanmeldingstermijn eindigt op 7 april 2017, onder voorbehoud van verlenging van de termijn. NN zal het bod gestand doen onder voorbehoud van de voorwaarde dat ten minste 95% van alle geplaatste aandelen is aangemeld. Deze minimale acceptatie voorwaarde wordt verlaagd naar 67% indien de juridische fusie wordt goedgekeurd in de Delta Lloyd Juridische Fusie BAVA.

Delta Lloyd zal op 29 maart 2017 nog een buitengewone vergadering van aandeelhouders houden, waarbij o.a. het bod zal worden besproken. Onmiddellijk na de vergadering, zal Delta Lloyd een tweede buitengewone vergadering van aandeelhouders houden om te besluiten over de juridische fusie.

Delta Lloyd houdt op te bestaan
Lard Friese, CEO van NN Group: ‘Met de lancering van het bod vandaag zijn we een stap dichterbij het samenbrengen van twee toonaangevende bedrijven in de verzekerings-, bank- en asset managementsector en een stap dichterbij het verstevigen van onze posities in Nederland en België. De combinatie creëert waarde voor aandeelhouders en is een stimulans voor verdere verbetering van de service en klant beleving. We erkennen dat het combineren van onze activiteiten een behoorlijke inspanning zal vergen van ons allen maar het zal ook tot meer mogelijkheden leiden. Wij zijn blij dat de transactie de steun en aanbeveling geniet van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd en wij zijn er van overtuigd dat het bod in het belang is van de stakeholders van beide ondernemingen.’

Hans van der Noordaa, CEO van Delta Lloyd: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van NN Group en Delta Lloyd in het langetermijnbelang is van onze stakeholders, waaronder onze aandeelhouders. Het bod voorziet in een zekere premie in contanten voor onze aandeelhouders. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd bevelen de aandeelhouders van Delta Lloyd dan ook aan het bod te accepteren en hun aandelen onder het bod aan te melden. De gecombineerde onderneming zal een leidend verzekerings- en pensioenbedrijf op de Nederlandse markt worden, met een sterke aanwezigheid in België en een aantrekkelijke propositie in vermogensbeheer en banking. Onze klanten zullen profiteren van de sterke kapitaalpositie, klantfocus en het uitstekende vermogen voor innovatie en productontwikkeling die deze combinatie zal brengen. Helaas zal het gerespecteerde en sterke Delta Lloyd merk ophouden te bestaan en de combinatie van de twee bedrijven zal leiden tot onzekerheid voor de werknemers. Wij zullen er alles aan doen om hen te voorzien van een nieuw perspectief en mogelijkheden in het nieuwe bedrijf of ergens anders.’

NN Group verwacht dat de overname een bruto kostenbesparing oplevert van EUR 150 miljoen.

Bron: NN Group, Delta Lloyd