Adviseurs kunnen op de netwerken reactief en proactief zijn en de klant ook altijd en overal voorzien van informatie of ondersteuning.

“Financiële dienstverleners moeten een klantplatform opzetten waarin ze sociale netwerken opnemen, zodat ze 24/7 met klanten kunnen communiceren.”

Deze stelling komt van Manoj Mehta, countrymanager van Cognizant Technology Solutions.

Op de website van Financieel Management schrijft hij onder meer:

“De financiële advieswereld is een wereld waarin de benadering van de klant en klantcontact centraal staan. In de huidige complexe financiële markt is de rol van de financieel adviseur van essentieel belang bij het begeleiden van de klant en het beheren van zijn financiën. Er verandert zoveel op zo’n korte termijn dat adviseurs altijd beschikbaar moeten zijn voor de klant om hem te begeleiden, voor te lichten en gerust te stellen. Het is belangrijk dat de financiële advieswereld een ‘socio-business’ visie aanneemt om klanten samen te brengen en ook meer samen te laten werken met de adviseur. Socio-business houdt in dat sociale media ingezet wordt in een zakelijke omgeving. Dit kan eenvoudig met behulp van de nieuwste technologieën. Hiermee kunnen zowel de klant als adviseur meer delen, interacteren en voordeel halen uit sociale netwerken.”

“Klanten zijn inmiddels gewend aan een interactieve manier van leven die vaak gedreven wordt door social media-technologieën. Het is daarom belangrijk dat financieel adviseurs een breed aanbod aanbieden via een medium waarmee de klant bekend is.”

.“Bij financiële planning gaat het niet langer om het leveren van een eindproduct. In de planning moet constant rekening worden gehouden met de veranderingen in de uitgaven van de klant, omdat hun leven en omstandigheden continu veranderen.

Dit betekent dat de toegevoegde waarde van financiële planning verankerd is in de ervaring van de klant wanneer zij samenwerken met de adviseur aan het planningsproces. De constante ontwikkelingen in de financiële adviessector, verbeteringen in diverse technologieën en veranderingen in het gedrag van de consument zullen bijdragen aan ‘het nieuwe werken’ in de financiële advieswereld.”

In zijn artikel geeft hij aan welke elementen het socio-business raamwerk kunnen bevatten.

Zijn conclusie:

“Financieel advies geven via een technologieplatform, gebouwd met behulp van sociale netwerkconcepten, wordt net zo vanzelfsprekend als internet- en mobiel bankieren. De tijd is rijp voor financieel adviseurs om een technologie gedreven socio-business cultuur te begrijpen, evalueren en in te zetten.

Ze moeten de impact van deze cultuur beoordelen en begrijpen om vervolgens een plan te maken dat behelst hoe zij hun organisatie aan kunnen passen om de concurrentie voor te blijven.”

Het hele artikel is te lezen op FM.NL